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“일본 수출 규제 장기화”…수출 규제 소재 수혜 국내 기업은? (확인)
지난 1일, 일본 경제산업성은 반도체, 디스플레이 제조 핵심 소재에 대한 한국 수출을 규제하겠다고 밝혔다. 이어 4일에는 반도체/디스플레이용 소재 3개의 수출을 허가제로 전환했다. 기존 수출 허가에 20~30일이 소요되었다면, 규제 이후 최장 90일까지 지연 및 불허가 가능해지면서, 국내 전방업체 생산 차질이 불가피해졌다.
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이번 수출규제의 핵심 소재인 감광액, 불화수소, 폴리이미드 소재는 일본이 50~100%의 시장 점유율을 가지고 있다. 특히 고순도, 고품질의 제품은 삼성전자(005930), SK하이닉스에 납품되고 있는데, 해당 소재가 공정상 꼭 필요한 소재이기 때문에 단기간내 고품질의 대체제와 거래선을 찾기가 쉽지 않을 것이란 우려가 제기됐다.
15일, 삼성전자와 SK하이닉스는 국산 불화수소에 대한 신뢰도 및 정합성 테스트를 끝내고 D램 생산 라인에 투입했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 일본의 경제 보복을 감지, 올초부터 국산 제품 도입을 검토해 온 것으로 알려졌으며, 삼성전자와 SK하이닉스에 국산 불화수소를 공급하는 A사는 공급 주문이 늘어날 것으로 보고, 증산 등을 준비 중이다. 반도체 업체들은 A사의 노하우와 경쟁력을 볼 때 일본산 대체 효과가 높을 것으로 기대하고 있다.
우리 정부도 이번 사태에 적극적인 외교, 정책적 대응을 하려는 움직임이다. 러시아 등 소재 공급처를 늘리는 것은 물론, 일본의 수출 규제 조치에 대응해 매년 1조원 이상을 기초 소재와 장비 육성을 위한 산업정책 자금으로 투입, 장기적 관점에서 소재의 국산화에 앞장서겠다고 밝혔다.
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골든클럽 연구팀은 “일본 정부의 한국 수출 규제 강화 조치가 장기화될 전망이다. 반도체, 디스플레이 제조 핵심 소재에 대한 수출 규제에 이어 8월 1일부터는 한국을 화이트리스트에서 삭제할 것으로 알려져 규제 품목은 더욱 증가할 것으로 예상된다.”며, “일본 의존도가 높은 장비, 소재에 대한 증시 관심도는 더 높아질 것”이라고 판단했다. 이어 “반도체, 디스플레이 산업 외 다른 산업의 조재, 장비 업체의 수혜주에도 관심을 가질 필요가 있다”고 조언했다.
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