삼성SDI(006400)의 2019년 2분기 매출액은 2019년 1분기 대비 4.4% 증가한 2조 4,045억원이다. 전 사업부 매출액이 2019년 1분기 대비 증가하였다. 삼성SDI의 2019년 2분기 영업이익은 2019년 1분기 대비 32.4% 증가한 1,573억원이다. 원/달러 환율은 영업이익 개선에 긍정적 영향을 미친 것으로 추정한다. 중대형 적자폭이 예상보다 개선되었다.
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삼성SDI의 2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 17.5% 증가한 2조 8,251억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 2019년 2분기 대비 증가할 것으로 전망하는데 그 중에서 중대형전지 사업부 매출액이 1조 421억원으로 2019년 2분기 대비 57.3% 증가할 것으로 예상한다. 삼성SDI의 2019년 3분기 영업이익은 2019년 2분기 대비 66.3% 증가한 2,617억원으로 예상한다. 중대형전지가 영업흑자 전환하는 것이 주요 원인으로 분석된다.
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삼성SDI에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 2분기 실적이 기대이상으로 선전했고, ESS 부진은 2분기에 마무리될 것으로 예상하고, 하반기부터 국내 해외 물량을 중심으로 물량 증가가 기대되고, 소형전지의 수익성이 안정화되고 있고, 수요처의 확대로 성장 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단하고, 전기차 물량이 하반기에 집중될 것으로 기대하고, 원재료 가격 하락으로 수익성 개선이 될 것으로 기대되기 때문이다. 삼성SDI에 대한 목표주가는 290,000원을 유지한다.
오늘의 관심종목
삼성SDI, 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 크리스탈신소재(900250), 삼성전기(009150)
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