16일 한진그룹 지주회사인 한진칼과 대한항공은 이사회를 열고 아시아나항공 인수를 결의했다.
한진칼은 산업은행으로부터 8,000억원을 투자 받아 대한항공 유상증자대금으로 조달하며 내년 초 대한항공 유상증자(2조 5,000억원) 통해 1조 8,000억원의 아시아나 항공 인수대금을 마련한다는 것이다.
대한항공이 아시아나항공을 인수하기 위해 필요한 자금은 총 1조 8,000억원으로, 내년 초 2조 5000억원 유상증자를 통해 인수대금을 마련할 계획이라고 한진그룹측ㅇ은 설명했다. 한진칼은 산업은행과의 계약에 따라 제 3자 배정 유상증자로 5,000억원, 교환사채 발행을 통해 3,000억원 등 총 8000억원의 자금을 확보해 대한항공 유상증자에 참여하게 되고, 유상증자 전에라도 대한항공과 아시아나항공이 코로나19 위기 극복을 위해 이 자금을 사용할 수 있도록 산업은행 투자 직후 8,000억원 전액을 대한항공에 대여키로 했다.
대한항공은 이 자금으로 아시아나항공의 영구전환사채 3,000억원을 인수하고, 신주인수대금 1조 5,000억원에 대한 계약금 3,000억원에 충당할 예정이다. 아시아나항공은 연말까지의 운영자금을 확보하게 되어 자금운영에 숨통이 트일뿐만 아니라, 영구채 3000억원으로 자본을 추가 확충하여 재무구조를 개선할 수 있게 된다는 게 한진그룹 측의 설명이다.
산업은행이 한진칼에 출자하는 방식을 택한 이유는 한진칼이 대한항공의 유상증자에 참여함으로써 대한항공에 대한 한진칼의 지분을 유지해 안정적인 지주회사 체제를 운영할 수 있기 때문이다.
한진칼 역시 산업은행으로부터 8,000억원을 전액 차입할 경우 재무구조가 악화될 수 있고 또 사안의 긴급성을 감안해 신속하고 확실하게 자본을 확충할 수 있는 제 3자 배정 방식의 유상증자를 추진한다.
대한항공이 아시아나항공의 인수를 마치면 세계 10위권 글로벌 네트워크 항공사로 도약한다. 한진그룹은 “항공 소비자의 경우 노선과 스케줄의 선택 폭이 넓어지고, 연결편 개선, 마일리지통합 사용 등으로 편익이 향상된다”고 말했다.
