증권 IB&Deal

[시그널] 우리금융, 취약층·친환경 사업지원용 ESG채권 2,000억 발행

조건부자본증권…햇살론·신재생에너지 대출 등에 투입 예정





우리금융지주는 7일 취약층과 친환경 사업에 지원하기 위해 2,000억 원 규모 환경·사회·지배구조(ESG) 공모채권을 발행한다고 밝혔다.



우리금융은 태양광 등 신재생 에너지·스마트미터 등 에너지 효율 향상·환경오염 방지 등 녹색 분야와 취약계층을 위한 식수·위생 시설 및 보건 의료 교육 등 등 기초 서비스와 주택공급 금융, 중소기업과 스타트업, 사회적 기업 등에 공모한 자금을 투입할 계획이다.

관련기사



연 이자율은 3.15% 이며 AA-등급이다. 발행주관사는 키움증권과 교보증권이다.

이번에 발행하는 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 지난 30일에 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2,000억 원까지 증액했다.

신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 지난해 발 기준 약 0.01%포인트 가량 개선되어 BIS비율은 13.94%가 될 전망이다.

/임세원 기자 why@sedaily.com


임세원 기자 why@sedaily.com
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기