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[시그널] 씨앤씨인터, 일반 청약도 흥행…210억 조달에 10조 뭉칫돈

청약 경쟁률 898대 1, 증거금 9.4조 몰려

수요예측(1,029대 1)이어 공모 흥행

17일 코스닥 입성, 주관사 NH證





색조 화장품 제조사 씨앤씨인터내셔널이 수요예측에 이어 일반 청약에서도 흥행했다. SK바이오사이언스, SK아이이테크놀로지(SKIET)가 몰고온 기업공개(IPO) 청약 열기를 이어 나가는 모양새다.

씨앤씨인터내셔널은 일반 투자자 대상 청약 경쟁률이 898대 1로 집계됐다고 10일 밝혔다. 이 회사는 일반 투자자들로부터 약 210억 원을 조달할 예정이었는데 청약 증거금만 약 9조 4,000억 원이 몰렸다.



씨앤씨인터네셔널은 앞서 진행한 기관 투자가 대상 수요예측에서도 1,029대 1의 경쟁률을 기록, 희망 범위 상단인 4만 7,500원으로 공모가를 정한 바 있다.

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1997년 설립된 씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 업체다. 립스틱과 립글로스, 아이라이너, 아이섀도, 마스카라 등 포인트 메이크업 제품으로 유명하다. 세계 최고 수준의 젤 펜슬 기술이 접목된 아이라이너로 큰 주목을 받아왔다. 생산 초기에는 동남아 등으로 수출했지만, 최근에는 화장품업계 주요 기업들을 고객사로 두고 있다. 아모레퍼시픽, 클리오, 스타일난다, 로레알 등이 대표적이다.

지난해 매출은 전년 대비 10% 늘어난 896억원, 영업이익은 약 47.2% 늘어난 143억원이었다. 제품별 매출 비중은 입술화장용 제품 69%, 눈화장용 제품 26.5%등 이다.

상장 후, 회사는 다양한 제형에 대한 핵심 노하우를 바탕으로 베이스 및 프레스티지 신규 제품을 연구 개발하며 제품 다변화와 고객사 다각화에 도전한다. 또한 회사는 중국, 미국, 동남아와 중동 및 이슬람권 시장 별 맞춤 전략을 통해 글로벌 진출을 가속화할 전망이다.

한편 씨앤씨인터내셔널의 상장 후 총 시가총액 규모는 확정 공모가 기준 약 2,800억 원으로 이달 17일 코스닥 시장에 상장될 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권(005940)이다.

/김민석 기자 seok@sedaily.com


김민석 기자
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