이베스트투자증권은 한국금융지주(071050)가 추가 비용 인식에도 고수익성을 지속할 것으로 예상했다. 목표주가는 14만원을, 투자의견은 매수를 유지했다.
14일 이베스트증권은 한국금융지주가 2분기에도 고수익성이 지속될 것으로 예상했다. 올 2분기 예상순이익은 2,676억원으로 시장 예상에 부합하는 양호한 실적을 낼 것으로 전망된다.
2분기 수수료이익은 1분기 대비 20% 가량 감소하지만, 하반기에는 회복흐름이 지속될 것이라는 설명이다. 6월 이후로는 거래대금 회복 조짐이 나타나고 있으며, 2분기 주춤했던 ECM부문의 실적이 3분기부터 개선될 것이라는 기대감 때문이다.
전배승 이베스트증권 연구원은 “올해 일회성 이익을 제외해도 순이익 규모가 1조원을 상회할 것으로 보여 큰 폭의 이익성장과 고수익성 시현이 가능할 것”이라며 “최선호주 의견을 유지한다”고 말했다.
