[서울경제TV=윤혜림기자]유안타증권은 7일 포스코(POSCO(005490))에 대해 “기저 부담은 있지만 지나친 우려는 경계해야 한다”며 투자의견은 매수, 목표주가는 53만원을 유지했다.
이현수 유안타증권 연구원은 “포스코의 3분기 별도 영업이익은 2조1,140억원으로 추정된다”며 “탄소강 스프레드 확대에 전 분기 대비 31% 증가할 것”이라고 설명했다.
이어 “연결 영업이이익은 지난 분기에 이어 해외 철강 부문의 실적 호조가 예상된다”며 “전년 대비 306% 증가한 2조7,099억원을 기록할 것”이라고 분석했다.
이 연구원은 “다만 내년 연결 영업이익은 올해 높은 기저가 부담돼 10% 정도 감소할 것으로 예상된다”며 “하지만 국내외 철강 업황을 전망할 때 현재 보여주는 스프레드가 훼손될 가능성은 높지 않다”고 판단했다.
그는 “또한 현재까지 상반기 누적 주당 배당금은 7,000원을 기록했다”며 “실적 개선을 감안한 배당금 지급으로 적극적인 주주 환원 정책도 시행 중이다”라고 밝혔다./grace_rim@sedaily.com
