분당스퀘어 전경.NH올원리츠가 수요예측에 이어 일반공모 청약에서도 흥행했다.
NH올원리츠는 일반 투자자 대상 청약 결과 453대 1로 집계됐다고 5일 밝혔다. 증거금은 약 10조 6,569억 원이 몰렸다. NH올원리츠는 앞서 진행한 기관 대상 수요예측에서도 628.17대 1의 경쟁률로 흥행한 바 있다.
NH올원리츠는 NH농협리츠운용이 운용하는 리츠다. 분당스퀘어, 에이원타워 당산, 에이원타워 인계, 도지물류센터 등 국내 4개 자산에 투자하고 있다. 안정산업인 오피스와 성장산업인 물류 섹터의 코어플러스 자산을 모두 갖췄다. 기업공개(IPO) 청약에 앞서 진행한 프리IPO에서도 705억 원을 조달하는 등 기관들의 관심이 높았다. NH농협은행, NH투자증권, NH손해보험이 투자했다.
이번 코스피 상장을 계기로 NH올원리츠는 국내 넘버원 멀티섹터 공모리츠로 새롭게 도약한다는 포부다. 현재 5,164억 원 수준의 총 자산규모(AUM)를 시장의 유동성이 풍부한 중형자산의 전략적 매입을 통해 2025년까지 약 1조원 수준으로 확대시킬 계획이다.
한편 NH올원리츠의 상장 후 시가 총액 규모는 2,110억 원이며, 이달 18일 코스피 시장에 상장될 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이며, 인수회사는 대신증권과 NH투자증권이 맡았다.
