우리은행은 미화 6억불 ESG 선순위 채권을 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.
미국 5년물 국고채에 135bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 쿠폰금리는 4.875%이며, 만기는 5년이다.
우리은행 관계자는 “올해 첫 시중은행 달러채권 발행”이라면서 “흥국생명 사태 전의 가산금리 수준이며, 2015년 이후 국내 금융기관 외화채권 발행 중 사상 최대 주문량인 81억불 수준으로 끝났다”꼬 말했다. 특히, 과거 미국 및 유럽계 투자자의 비중이 16%에 불과했지만 이번 발행에는 약 45% 수준을 차지할 정도로 커졌다고 우리은행은 설명했다.
우리은행 관계자는 “이번 발행을 계기로 글로벌 투자자들을 체계적으로 사후관리 할 계획”이라며 “아시아 투자자 기반에서 미국, 유럽 등 글로벌 투자자들 기반으로 확대해 정례적인 접촉기회를 가질 것"이라고 말했다.
