SK하이닉스 이천 공장. 사진 제공=SK하이닉스KB증권이 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 “올해 4분기부터 실적이 개선될 전망”이라며 목표주가 16만 원을 유지했다. 내년 영업이익으로는 지난 2021년 이후 최대 실적인 7조 6000억 원을 기록할 것으로 내다봤다.
대만 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 SK하이닉스의 3분기 D램 매출은 46억 2600만 달러(약 6조 753억 원)로 전 분기 기록한 34억 4300만 달러(약 4조 5216억 원) 대비 34.4% 늘었다. 3분기 D램 시장 점유율은 역대 최대인 34.3%를 기록하며 2위를 차지했다. 1위 삼성전자(38.9%)와 격차는 5% 미만으로 좁혀졌다.
이를 두고 김동원 KB증권 연구원은 “현시점은 고대역폭 메모리(HBM)와 DDR5 부문에서 선두 업체로서 기술과 원가 경쟁력을 기반으로 D램 미래 성장판이 열리는 시기”라고 설명했다.
그러면서 “올해 4분기부터 내년 4분기까지 우상향의 실적 개선 추세를 나타낼 전망”이라며 “1위와 D램 점유율 격차 축소, 업계 최고 수익성 시현(4분기 추정 D램 영업이익률 27.2%) 등이 예상돼 향후 실적과 주가의 상승 구간 진입이 예상된다”고 덧붙였다.
