이지스자산운용이 300억 원 규모 공모 회사채 발행을 앞두고 지난 6일 기관투자가 대상 수요예측을 실시한 결과 두 배가 넘는 총 660억 원의 매수 주문을 받았다고 7일 밝혔다.
당초 이지스운용이 시장에 제시한 희망 금리는 6.5~7.2%였으나 최종 7.0%로 결정됐다. 만기는 1년 6개월로 이달 16일 발행된다. 중장기채 대비 상대적으로 안정적인 단기물인데다 7% 금리를 제공하면서 기관들로부터 주목을 받았다는 평가다. 회사는 이번에 조달한 자금을 기존 차입금 상환에 활용할 예정이다.
신용평가사들은 이지스운용의 이번 회사채 신용등급을 'A-(안정적)’로 부여했다. 한국신용평가는 부동산펀드 △운용시장에서 우수한 시장지위 △우수한 이익창출능력 △영업기반의 안정화 △양호한 재무안정성 등을 평가 근거로 제시했다. 한국기업평가도 △양호한 사업 안정성 보유 △양호한 레버리지 배율 등 우호적인 평가를 내렸다.
이지스운용 관계자는 “최근 부동산PF 부실 우려 및 불안정한 국제 정세 등으로 투자심리가 얼어붙은 가운데 발행 물량을 초과 모집했다는 데 의의가 크다”면서 “양호한 재무 안정성 등이 영향을 준 결과”라고 설명했다.
