서울 중구의 우리은행 본점 전경. 사진 제공=우리은행우리은행이 5억 5000만 달러(약 7590억 원) 규모의 외화 신종자본증권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 국내 금융기관이 외화 신종자본증권 발행을 발행한 것은 약 3년 만이다.
우리은행은 이번 발행을 앞두고 홍콩·런던·뉴욕 등의 자본시장을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회를 진행했다.
외화 신종자본증권 발행으로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다. 채권의 표면금리는 6.375%로 미국 5년물 국고채에 227bp(1bp=0.01%포인트)가 가산돼 적용됐다. 우리은행은 “60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 것이 외화 신종자본증권 발행에 성공한 배경”이라고 설명했다.
