신한금융투자는 19일 실리콘웍스에 대해 2분기부터 아이패드2 수혜가 기대된다고 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
김수현 연구원은 “LG디스플레이의 패널 출하량이 지난달부터 반등해 2분기 출하량은 1분기보다 18% 증가하고, 작년 전체 매출 26%를 차지하는 애플 아이패드2의 판매량 급증이 기대된다”며 “게다가 2분기부터 신규 테블릿 PC의 출시가 대거 계획되어 있어 본격적인 실적 개선이 기대된다”고 설명했다. 기 때문이다.
이어 “회사 전망치에 따르면 2분기 매출과 영업이익은 각각 전분기보다 33%, 42% 증가한 887억원과 141억원, 영업이익률도 15%로 사상최대 분기 실적이 예상된다”고 덧붙였다.
실리콘웍스는 모니터ㆍ노트북 패널에 사용되는 타이밍 콘트롤러(T-Con)과 LCD패널 구동에
필요한 드라이버 IC (LDI)를 생산하는 업체다. 주요 고객은 LG 디스플레이로 전체 매출에서 93%의 비중을 차지한다.
김 연구원은 “올해는 기타 국내외 업체로의 매출 확대를 통해 LG디스플레이향 매출 비중은 83%, 기타 업체로는 17%로 고객 다변화가 본격화될 전망”이라며 “애플 아이패드 1 단종으로 애플향 물량 감소한데다 LCD 업황 악화로 인해 1분기 매출과 영업이익은 전분기와 유사한 수준이 될 것”이라고 분석했다.
