우리투자증권은 22일 HRS에 대해 1분기 양호한 실적을 바탕으로 2분기 컴파운드 부문에서 본격적인 성장세가 기대된다고 밝혔다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6,200원(전일종가 4,585원)는 기존대로 유지했다.
김영옥 연구원은 “계절적 비수기임에도 1분기 매출과 영업이익이 전년 동기대비 각각 14.3%, 26.5% 증가한 149억원과 19억원으로 양호한 실적을 보였다”며 “컴파운드ㆍ가공사업 부문에서는 수요 감소가 예상되지만 방화재 부문에서는 Hilti의 해외 판매 개시로 신규 매출 발생이 기대된다”고 설명했다.
이어 김 연구원은 “컴파운드 부문에서 800톤 규모의 LSR 설비 증설이 다소 지연되고 있지만 가공사업부문과 방화재 생산에 박차를 가할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”며 “1분기 이후 성수기에 따른 수요 증가는 증설에 의한 외형 성장으로 이어질 것으로 보인다”고 평가했다.
