11일 키움증권은 현대위아에 대해 이 같이 분석하고, 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 15만4,000원으로 하향조정했다.
최원경 키움증권 연구원은 “완성차의 중국 판매 부진과 구매세 인하로 인한 산동공장 가동률 하락으로 1·4분기 실적은 다소 부진할 가능성이 있다”며 “2·4분기부터 매출 성장성이 점진적으로 회복될 전망이지만 시장이 기대하는 높은 성장성은 내년부터 가능할 것”이라고 전망했다.
최 연구원은 “최근 발표한 서산 디젤 공장은 현대, 기아차 엔진 공장 업그레이드와 맞물려 첫해부터 100%의 가동률이 기대된다”며 “연간 65만대 수준의 부변속기 캐파도 4륜구동 판매 증가와 제네시스 브랜드 런칭과 맞물려 증설과 함께 매출 증가에 기여할 것”이라고 덧붙였다.
