키움증권은 7일 보고서를 통해 에스원의 목표주가를 13만원으로 상향 조정했다. 에스원의 2·4분기 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 2.2%, 21.5% 성장한 4,604억원, 536억원을 기록할 것으로 전망된다. 건물관리부문에서 그룹사뿐만 아니라 비계열사 물량을 꾸준히 수주하고 있는 점, 건물관리부문에서 비계열사 수주를 늘리며 9%대 고성장을 이어가고 있는 점, 시스템보안사업에서도 ARPU 12만원을 유지하며 7% 성장을 보이고 있는 점 때문이다.
라진성 키움증권 연구원은 “올해는 에스원의 수익성 개선이 시작되는 첫 해”라며 “매각 이슈에서 자유로울 수 없지만, 매각이 에스원에 나쁘지만은 않다는 판단”이라고 설명했다.
