신영증권(001720)은 21일 강원랜드에 대해 이 같이 분석하고 투자의견 매수와 목표주가 5만원을 유지했다.
김윤오 신영증권 연구원은 “최근 오픈카지노 건설 뉴스에 주가가 부진했다”면서도 “하나의 오픈 카지노는 실현 가능성이 낮다”고 분석했다.
김 연구원은 “일부 야당이 전북 새만금에 또 하나의 내국인 출입 가능 카지노 건립을 추진한다는 뉴스에 영향을 받았지만 내국인 출입 카지노는 국민적인 공감대를 먼저 이뤄야 하고 관련 법률의 제정 및 공포까지 장구한 시간이 걸린다”며 “설사 허용을 하더라도 강원랜드의 독점해소에 대한 반대급부인 규제완화라는 난제가 기다리고 있다”고 덧붙였다.
아울러 김 연구원은 “내국인 카지노는 수요에 비해 공급이 매우 제한적이어서 꾸준한 실적개선이 가능하다”며 “특히 2013년 카지노환경개선사업의 일환으로 추가증설을 마쳤기에 이익 성장의 동력이 있다”고 평가했다.
