대한항공이 이달 중 채권시장에서 5,000억원 이상을 조달할 예정인 것으로 알려졌다.
8일 업계에 따르면 대한항공은 오는 24일 1년 만기 1,500억원 가량의 공모 회사채 발행에 나선다. 오는 17일에는 수요예측을 진행하며 주관사로는 한국투자증권, 현대증권, 키움증권, 동부증권, 유안타증권 등이 나선다. 이번 공모채 발행은 대한항공 측이 애 초 계획했던 영구채와는 별도로 발행하는 것으로 차입금 상환이 목적인 것으로 알려졌다. 대한항공은 지난 7일에도 내달 20일 만기인 700억원 가량의 회사채를 상환하기 위해 500억원 가량의 사모채를 발행한 바 있다. 대한항공은 또 해외 기관투자가들을 대상으로 3억 달러 규모의 신종자본증권 발행을 이달 말 다시 추진하기로 하는 등 자금 조달에 힘을 쏟고 있다. 대한항공은 지난달 30년 만기 영구채 3억 달러어치를 연 6%의 금리로 발행하려다, 해외 기관투자가들이 한진해운 관련 이슈 등으로 추가 적인 금리를 요구하자 이를 보류했다. 대한항공이 이번 영구채 발행에 성공할 경우 지난 6월 말 기준 1,082%인 부채비율을 추가로 낮출 수 있을 전망이다. /박준호기자 violator@sedaily.com
