[오늘의 종목] 삼성SDI, 실적 개선에 힘입어 목표주가 ↑

한국투자증권은 19일 삼성SDI의 3·4분기 영업이익이 297억원으로 전분기 대비 444%증가해 시장컨센서스(284억원)을 소폭 상회할 것이라고 밝혔다. 올해와 내년 영업이익이 각각 22%, 16% 전년비를 웃돌것으로 예상되는 가운데 목표주가도 23만9,000원으로 17%상향 조정했다.

폴리머·원형 소형 2차전지의 판매가 예상보다 호조를 보여 소형전지 영업이익을 기존대비 올해와 내년 각각 5%, 14%상향했다. 2차전지와 전자재료에 부여하던 할인율을 제거한 것도 실적에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 보인다. 삼성SDI의 매출액 46%를 차지하는 소형 2차전지 사업부에서는 여전히 독보적인 점유율을 유지하고 있다.



또 한국투자증권은 내년 하반기부터는 중대형 2차전지 사업부가 부각될 것으로 전망했다. 헝가리 자동차용 라인이 내년 초부터 가동을 시작해 내년 4·4분기에는 가동률이 60%까지 상승하고 중대형전지 사업부는 영업이익 64억원으로 흑자 전환할 것으로 예상되기 때문이다.