신한금융그룹이 2조3,000억원에 ING생명(오렌지라이프)을 인수한다. 신한금융은 조흥은행(3조3,000억원), LG카드(6조7,000억원)에 이어 11년 만에 빅딜을 체결하게 됐다. 3일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융은 5일 오전 임시 이사회를 열어 ING생명 지분 59.15%를 경영권 프리미엄을 포함해 주당 4만7,400원인 2조2,900억원에 인수하는 안을 승인하고 MBK파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 양측의 가격협상은 마무리됐으며 세부조건을 협의하고 있다. 연말 배당금액까지 감안하면 ING생명은 1,000억원 이상을 더 챙겨가는 셈이다.
당초 MBK파트너스는 3조원에 가까운 가격을 기대했다가 인수후보로 꼽혔던 KB금융이 ING생명에 대한 관심을 접으면서 지난달 2조4,000억원을 제시했다. “오버페이는 없다”는 조용병 신한금융 회장의 전략이 통한 것이다. ING생명 주가가 최근 들어 올 초 대비 30% 가까이 떨어진 점도 신한금융에 유리하게 작용했다.
신한금융이 생명보험 업계 6위인 ING생명을 인수하면 KB금융에 빼앗긴 리딩금융그룹 자리를 놓고 박빙의 경쟁을 벌일 것으로 예상된다. 올 상반기 신한금융의 순이익은 1조7,960억원으로 1,200억원가량 뒤처졌다.
