이번 발행은 국내 에너지기업 최초의 2년 연속 지속가능채권 발행 건으로 규모는 총 2,000억 원이었으며, 만기별로는 2년물 300억 원, 3년물 1,000억 원, 5년물 700억 원이었다.
발행금리는 2년물 1.019%, 3년물 1.137%, 5년물 1.432%로 국내 에너지기업이 국내에서 원화로 발행한 지속가능채권 중 역대 최저 수준을 기록했다.
지속가능채권은 일자리 창출, 중소기업 육성 등 사회 지원 프로젝트나 친환경 프로젝트에 사용될 자금을 조달하기 위해 발행되는 특수목적 채권으로, 채권 발행을 통해 사회공헌에 기여하고 정부의 친환경, 친 사회적 정책 기조에도 공조한다는 차원에서 최근 공기업과 은행권은 물론 민간기업들까지도 브랜드가치를 높이기 위한 자금 조달의 방안으로 적극 활용되고 있다.
미래에셋대우 전귀학 Global채권솔루션본부장은 “美 대선 불안감과 국채 수급 부담 등으로 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 중앙은행 및 국내 주요 기관투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이 이뤄졌다”고 말했다.
또한, 이번 발행에 참여했던 관계자는 “한전의 펀더멘탈과 친 사회적 에너지 기업으로서의 위상이 재확인된 동시에 국내 최대 공기업인 한국전력 원화 ESG 채권을 2년 연속 주관한 미래에셋대우의 저력이 돋보인 딜이었다”고 평가했다.
한편, 미래에셋대우는 지난 14일 한국기업지배구조원이 발표한 ‘2020년 성장기업의 ESG 평가 및 등급 공표’ 결과에서 증권사 중 최고 등급인 A 등급을 획득했으며, 지난해 글로벌 증권사 중 최초로 지속가능채권을 발행하는 등 ESG 관련 비즈니스에 앞장서고 있다. /smileduck29@sedaily.com
