경기 성남시 분당구 HD현대 글로벌R&D센터. HD현대 제공글로벌 사모펀드(PEF) KKR이 HD현대마린솔루션 지분을 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각한다.
7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KKR은 이날 장 마감 이후 HD현대마린솔루션 지분 수요예측에 돌입했다. 현 보유중인 448만 주 중 183만3000주(4.1%)를 블록딜로 처분한다는 계획이다. 할인율은 이날 종가 19만 1000원 대비 약 5~7%로 예정됐다다. 주당 17만 7630~18만1450원 사이에서 결정될 것으로 보인다. 이에 따른 총 매각금액은 약 3100억 원에 달할 전망이다. 블록딜 주관사는 UBS와 골드만삭스가 맡았다.
KKR은 지난해 두 차례 블록딜로 총 9150억 원을 확보한 데 이어 이번 매각으로 3100억 원에 달하는 자금을 추가 확보할 것으로 보인다. 이번 매각으로 KKR의 현대마린솔루션 지분율은 9.99%에서 5.89%까지 줄어들 예정이다.
KKR은 2021년 HD현대에서 물적분할 설립된 HD현대마린솔루션 지분 38%를 확보한 바 있다. 총 인수 금액은 6534억 원으로 단가는 주당 4만 3000원이었다. 2024년 4월 이 회사가 상장하면서 일부 구주 매출을 통해 3711억 원을 회수했다.
이어 지난해 2월과 5월 두 차례 블록딜로 지분 4.49%, 9.5%를 매각했다. 당시 2950억 원, 6200억 원을 각각 확보했다. 이번 매각을 통해 추가로 3100억 원을 확보하면 원금을 제외하고도 9427억 원의 수익을 확보하게 된다.
