경제·금융 경제·금융일반

[모닝터치R]GKL, 2ㆍ4분기 이후 실적모멘텀 더욱 강화-우리투자증권

GKL이 2ㆍ4분기로 갈수록 더욱 강화되는 실적 모멘텀을 바탕으로 주가도 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상된다.

배석준 우리투자증권 연구원은 22일 “GKL은 새로운 CEO가 부임하는 시점인 4월 이후 준비중인 선상카지노 사업, 제주도 복합리조트, 힐튼점 증설 등 신규 사업 모멘텀이 본격화 될 전망”이라며 “이를 바탕으로 기저효과와 함께 2ㆍ4분기 드랍액 성장률은 저년동기대비 18%로 확대 것”이라고 전망했다.


GKL의 1ㆍ4분기 실적도 양호할 것으로 예상된다.

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배 연구원은 “GKL의 1ㆍ4분기 실적은 매출액 1,305억원, 영업이익 415억원을 기록해 시장 컨센서스를 충족시킬 수 있을 것”이라고 내다봤다. 그는 이어 “1ㆍ4분기 총 드랍액에서 차지하는 비중은 중국인이 44%, 일본인이 32%에 달할 것으로 추정된다”며 “2011년 4ㆍ4분기 신용공여 중단에 따라 26%까지 하락했던 중국인 비중이 대중국 마케팅 정상화에 따라 완전히 회복됐다”고 분석했다.

현재 GKL의 주가도 매력적인 수준이라는 평가다.

배 연구원은 “GKL의 올해 예상 주가수익비율(PER)은 13.8배로 국내 카지노 섹터 내에서 가장 매력적인 밸류에이션 수준”이라며 “배당수익률 3.8%도 밸류에이션 매력을 높이는 요소여서 긍정적 모멘텀이 풍부한 2ㆍ4분기 전에 매수ㆍ보유하는 전략이 유효하다”고 조언했다.

우리투자증권은 GKL에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만8,000원을 유지했다.


김종성 기자
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