"동부 금융계열사 묶어 지주사 전환"

“오는 2013년 동부생명 기업공개(IPO)를 계기로 그룹 금융계열사들을 묶어 지주사로 전환하는 방안을 모색하고 있습니다.” 이성택(사진) 동부생명 사장은 6일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 “1,200억원의 유상증자를 통해 상장 준비를 충실히 할 것”이라며 “장기적으로 동부화재와 동부증권 등 그룹의 금융계열사들을 묶어 금융지주사로 전환하는 방법도 모색하고 있다”고 밝혔다. 동부생명은 지난달 15일 이사회를 열고 전환우선주 일반공모를 통한 1,200억원의 유상증자를 결의했다. 오는 13일부터 14일까지 공모주 청약을 실시할 계획이다. 유상증자의 가장 큰 목적은 위험 자기자본 비율(RBC) 개선. 이번 유상증자에 성공하면 자본금이 3,547억원으로 늘어나 현재 176%에 머무르는 RBC 비율을 250%대까지 끌어 올릴 수 있다. RBC 비율은 보험사가 손실을 충당할 수 있는 자기자본 비율을 말한다. 이는 동종업계인 대한생명(233.3%)과 동양생명(234.4%)보다 높은 수준이다. 이 사장은 “이번 유상증자가 늦어도 2013년까지 추진할 IPO에 앞서 회사의 가치를 높이기 위한 첫 단추”라고 강조했다. 동부생명의 상장이 수면 위로 떠오르면서 동부화재∙생명∙증권이 합쳐진 동부금융지주에 대한 논의도 활발해지고 있다. 동부생명의 고위관계자는 “동부생명의 상장은 지주회사로 가기 위한 필수요건이자 마지막 단계”라고 귀띔했다. 동부금융지주가 출범하게 되면 내년 3월 금융지주회사 출범을 앞두고 있는 메리츠금융지주에 이어 두 번째 ‘보험지주사’가 된다. 구용욱 대우증권 연구원은 “지주회사가 되면 기업 내의 영업 기반을 공유할 수 있고 다른 기업과의 인수∙합병(M&A)이 쉬워질 수 있다”며 “향후 어떤 전략을 가지고 사업을 펼쳐나갈 지를 눈여겨봐야 할 것”이라고 조언했다.