하나금융투자 Team Sherpa(셰르파)
하나금융투자 소속 해외선물 전문 브로커 팀으로써 다수 방송출연 및 해외선물 관련 서적을 저술하였다. 히말라야처럼 험난한 해외선물의 여정을 함께한다는 의미로 히말라야 등반의 도우미인 ‘Sherpa(셰르파)’란 이름의 팀을 만들어 다양한 분야에서 해외선물 전도사로 활동하고 있다. 팀셰르파 해외시황은 세명의 셰르파가 각 전문섹터를 담당하고 있으며 김호균 차장은 지수, 금리시장을 이익재 과장은 통화시장, 김수한 과장은 상품시장을 맡고 있다.
1. S&P500 3월물: 금융주 실적 호조로 상승세 지속
전주 금요일 미국증시는 시장에 관심을 모았던 소비자 물가지수가 올해 최고치를 기록하였고 함께 발표된 소매지수, 도매재고 지표가 호조를 보이면서 최근 상승세를 이어가는 모습입니다. 금요일은 주로 금융주의 실적 발표가 나오면서 시장에 영향을 미쳤으며 이제 본격적으로 이후 발표될 기업 실적의 시장 영향력이 높아질 것으로 보입니다. 소비자 물가지수는 증시보다는 금리인상 가능성을 높이며 국채가격 하락요인으로 작용하였습니다.
매매전략: 전주 금요일 매매전략에 따르면 매매기준선인 2770에서 매수 진입하여 1시 시간청산 기준으로 2783.75에서 수익청산이 가능했습니다. 금일은 금요일의 상승 변동성을 고려하여 현재 저항가격인 2795을 매매기준선으로 잡고 매도목표가를 전일 저항선인 2785으로 매수목표가는 없이 1시 시간청산 기준으로 기준선 매매 대응하도록 하겠습니다.
S&P500 12월물 30분봉 차트2. 미국채 10년 3월물: 소비자 물가지수 발표로 급락후 유로존 이슈에 영향을 받으며 반등
전주 금요일 미국채 시장은 높은 변동성을 보여주었는데 시장이 주목하고 있던 소비자 물가지수가 2017.1 이후 최고치로 나오면서 국채가격이 급락하였으나 유럽쪽에서 ECB의 매파성향과 독일 대연정 예비협상 타결 소식에 유로화와 분트채가 강하게 움직이면서 상대적으로 반등하는 모습을 보였습니다. 전거래일 유로존의 영향으로 하락 이후 반등하였으나 물가지수로 인한 금리인상 기대감이 강화되며 하락 압력이 우세할 것으로 보입니다.
매매전략: 전일 매매전략에 따르면 123.00에 매도 진입하여 122.22.5에 매도목표가 수익청산이 가능했습니다. 금일은 하락후 재반등했기 때문에 매매기준선인 123.00을 그대로 두고 지표변동성을 고려하여 전일보다 매수 목표가를 높게 설정하여 123.09.5로 하고 매도 목표가는 지지라인인 122.22.5로 기준선 매매를 제시합니다. (1시 시간청산)
미국채 10년물 3월물 30분봉 차트3. Euro FX 3월물, 매파적 ECB와 독일 정치리스크 해소에 급등세!
지난 주 금요일 유로화는 ECB의 테이퍼링 기조 변화 움직임이 포착된데 이어 우려를 키웠던 독일의 대연정의 예비협상 타결 소식이 전해지며 유로화를 큰 폭으로 상승시키는 모습 이었습니다. 지난 금요일의 상승으로 유로화는 3년래 고점을 기록하는 모습이 이어지고 있어 거래량 또한 큰 폭으로 증가하였습니다. 최근 미국의 경제지표도 양호한 수준을 유지하는 모습 이지만, ECB의 2017년 GDP 성장률이 2.4%에 달할 것으로 예정되고 있는 만큼 유로존의 테이퍼링 관련 압력도 상승하는 모습에 유로화의 강세가 당분간은 이어질 것으로 예상 됩니다. 금일은 미국의 마틴루터킹 휴일로 통화 선물 전산장의 경우 새벽 3시에 조기종료 되지만, 휴일로 인하여 거래량은 다소 제한적일 것으로 예상 됩니다. 금일은 발표가 예정되어 있는 주요지표 또한 없는 상황으로 이번주에 유로존 소비자물가지수와 연준의원들의 연설에 주의를 기울여야 할 것으로 보고 있습니다.
매매전략 : 지난 금요일 큰폭으로 상승한 유로화는 과매수 구간에서 금일 소폭 되돌림이 나오는 모습 입니다. 금일은 주요 경제지표 발표 일정이 없이 조기종료 하는 휴일인 상황이지만, 역추세인 매도 접근보다는 매수가 유리해 보입니다. 다만, 급등에 따른 부담감에 일정부분 되돌림이 나올 수 있는 모습으로 금일은 관망을 추천해 드리겠습니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉4. Japanese Yen 3월물, BOJ의 통화완화정책 지속 발언에도 상승세 지속..
엔화는 유로화의 급등으로 인하여 미 달러인덱스가 급락한 여파로 상승세를 이어가는 모습이 나왔습니다. BOJ의 갑작스런 초창기채 매입축소와 관련하여 BOJ 구로다 총재는 현재의 완화정책을 유지할 것이라는 발언을 내 놓으며 최근 엔화 강세에 대한 부분에 제동을 거는 시도를 하고 있지만, 금일도 엔화는 가파른 상승세를 이어나가는 모습 입니다.
매매전략 : 2%라는 물가상승률 목표치 달성을 위한 BOJ의 노력으로 추가적인 통화완화 등 엔화의 하락압력이 가해질 수 있을 것으로 예상되고 있어 조정움직임도 있을 수 있을 것으로 보고 있습니다. 다만 단기적인 추세가 강한 상승이므로 조정시 매수전략을 추천해 드리겠습니다. (매수진입 : 9,035 목표 : 9,075 손절 : 9,018)
하나금융투자 1Q HTS 일봉5. Crude Oil 2월물 : 원유채굴장비건수 증가에도 추가 상승.
1월12일 국제유가는 미국 원유채굴장비건수 증가에도 매수세가 추가로 유입되며 상승마감했습니다. 전주 미국의 원유재고가 8주째 감소했다는 소식과 이란에 대한 정치적 불확실성이 지속되고 있는 점에 유가가 추가로 상승한것으로 보여지며 최근 이러한 상황으로 인해 미국의 주간원유채굴장비건수 증가에도 차익매물이 약하게 나온것으로 보여집니다. 베이커휴즈는 미국의 주간원유채굴 장비건수가 전주대비 10개 증가한 752개를 기록했다고 밝혔으며 도널드트럼프 미국 대총령이 이란 제재 유예를 마지막으로 연장한다고 밝혔지만 시장에 별다른 변동성을 주지는 못한 모습입니다. 유가가 고점 부근에서 등락이 있기는 하지만 전반적인 상승 추세가 여전히 이어지고 있어 금일장도 매수로 대응하시는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일 원유선물은 매수로 진입하고 가격은 64.19, 익절은 65.28, 손절은 63.65으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉6. Gold 2월물 : 달러인덱스 급락하며 추가 상승성공,
전일 금선물은 미국의 달러인덱스가 지지선을 이탈하며 큰폭으로 하락함에 따라 추가 매수세가 강하게 유입되며 상승에 성공했습니다. 전일 뉴욕증시가 추가적으로 상승했음에도 금선물로 유입되는 매수세는 여전히 견고하게 유지되고 있는것으로 보여지며 작년 연말부터 나타나던 안전자산 선호현상이 연초에도 지속적인 금선물의 상승은 견인하고 있는것으로 보여집니다. 금일도 추세가 상방으로 더 나갈것으로 예상되어 매수로 대응하시는 것을 추천드립니다.
매매전략 : 금일 금선물은 매수로 진입하고 가격은 1,337.0, 익절은 1,350.3, 손절은 1,334.2 으로 추천해 드립니다.
하나금융투자 1Q HTS 일봉*매매전략 피드백*
* 누적 손익은 2018년 1월 2일 이후 매매손익 기준 입니다.
* 동 시황은 당일 진입 및 청산을 기준으로 제시해 드리며, 투자판단에 따른 손익은 투자자에게 귀속 되므로 시황 내용은 단순 참고용으로 활용 부탁 드립니다.
*본 기사에 게시된 내용은 팀셰르파의 견해이며 서울경제TV의 견해가 아님을 참고하시기 바랍니다.
