[서울경제TV=윤혜림기자]키즈·패밀리 종합 플랫폼 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(SAMG)는 지난 17~18일 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 1만7,000원으로 확정했다고 22일 공시를 통해 밝혔다.
이번 수요예측에는 전체 공모 물량의 71.25%인 99만7,500주 모집에 총 289개 기관투자자가 4,462만주를 신청하며 최종 44.73대 1의 경쟁률을 기록했다.
이에 따른 공모 규모는 238억원이며 시가총액은 1,460억원이 될 예정이다. SAMG는 조달한 자금을 신규 지식재산권(IP) 제작 및 연구개발(R&D) 투자 등의 목적으로 사용할 계획이다.
지난 2000년 설립된 SAMG는 세계적인 수준의 3D 애니메이션 스튜디오를 보유하고 있으며 국내 최다 3D 애니메이션 제작 경험과 노하우를 축적했다. 이를 기반으로 중국에서 조회수 270억 회를 기록한 ‘미니특공대’ 시리즈를 비롯해 ‘캐치! 티니핑’, ‘슈퍼다이노’ 등 자체 제작한 IP를 연달아 히트시켰다. 현재 국내외 43개 유튜브 채널을 운영하면서 총 구독자 수 4,000만명을 확보하는 등 강력한 글로벌 팬덤을 형성하고 있다.
김수훈 SAMG 대표는 “SAMG는 코스닥 입성을 계기로 자사의 IP 경쟁력 및 사업 역량을 고도화하면서 아시아 최대 종합 키즈 플랫폼으로 성장할 계획”이라며 “SAMG의 미래 성장성과 글로벌 시장 진출의 업사이드 포텐셜(상승 잠재력)을 높이 평가해주신 기관 투자자들께 감사드리며, 매년 높은 실적으로 기업 가치를 증명해 보일 것”이라며 코스닥 입성에 대한 포부를 말했다.
SAMG는 오는 24일과 25일 양일간 공모청약을 진행 후 내달 6일 코스닥에 입성할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권(005940)이다./grace_rim@sedaily.com
