자산관리 최상서비스 의지
대한투자신탁증권의 '클래스원(CLASS 1) '은 새로운 종합자산관리서비스 전문기관으로서 최상의 금융서비스를 선보이겠다는 강력한 의지가 함축돼 있는 브랜드다. 다시말해 대투증권의 모든 서비스를 선택하는 고객은 누구나 '클래스 1'이 될 수 있도록 자산관리서비스를 제공하겠다는 의미.
'클래스원 멤버스'의 경우 투자자 체질에 맞춘 한국형 자산관리서비스를 추구하고 있는 것으로 투자성향분석, 자산배분, 성과관리 등을 통해 라이프 사이클에 의한 재무설계가 가능하다.
'클래스원-랩'은 장기적으로 안정적인 투자를 원하는 고객들에게 개개인의 투자성향에 맞는 자산배분과 투자전략을 추천하고 엄선한 자산관리 전문가인 FP(금융자산관리사)가 1대1 상담을 통해 운영관리하는 전문 컨설턴트형 랩어카운트 서비스를 말한다.
업계에서 처음으로 대투증권 홈페이지()에서 무료로 포트폴리오를 구축할 수 있다.
또 기존의 개별 상품별 투자중심에서 벗어나 현대투자이론을 금융공학기법으로 구현한 자산배분모델을 통해 고객의 투자성향과 재무수요를 충족시킬 수 있는 최적의 포트폴리오를 제시해준다.
이를 위해 대상 상품군을 주식형펀드(가치대형주펀드, 가치중형주펀드, 성장대형주펀드 등) 외에 채권형펀드, MMF, 개별주식, 외국수익증권 등으로 포트폴리오를 구성, 자산배분 및 개별 종목간의 자산배분을 체계적으로 연계시켜 궁극적으로 고객지향적인 애프터서비스 체계를 구축한 것이 특징이다.
특히 대투증권의 클래스원맴버스회원에게는 종합자산관리와 재무설계 서비스 외에도 상속ㆍ세무ㆍ법률 상담을 위한 법률상담 무료서비스와 중개ㆍ감정ㆍ컨설팅ㆍ부동산 투자관리에 대한 부동산정보 무료상담 및 제공서비스, 경제ㆍ의료ㆍ건강ㆍ취미ㆍ생활정보등에 대한 생활정보무료제공 서비스도 하고 있다.
